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Chi sono

Sono nato a Pistoia il 28 Gennaio 1969, ho iniziato la mia professione di consulente finanziario nel Gennaio del 1994 iscrivendomi all’omonimo all’albo nel Novembre dello stesso anno. Il mio sogno è sempre stato quello di intraprendere un’attività per conto proprio che mi desse la possibilità di esprime due doti che fin da molto giovane mi ero reso conto di avere: la passione per i mercati finanziari e la determinazione di voler diventare, con dedizione, passione e perseveranza il punto di riferimento onesto e affidabile per i clienti che mi avessero voluto affidare i loro risparmi al fine di realizzare i più importanti progetti per il loro futuro.
Ho sempre creduto che nella mia attività gli interessi dei clienti dovessero essere sempre in primo piano anche rispetto al mio personale tornaconto o a quello dell’azienda che rappresento conscio che, la soddisfazione totale di un cliente, alla lunga, porterà sempre enormi vantaggi rispetto ai ricavi immediati. Sono altresì convinto che soltanto una profonda conoscenza della persona che ho di fronte a me può aiutarmi a capire ed analizzare le sue esigenze, del suo nucleo familiare e della sua attività per poterlo poi affiancare nelle decisioni che riguarderanno la sua pianificazione finanziaria al fine di ottenere il massimo dalla gestione dei suoi risparmi.
Dopo quasi trent’anni di esperienza in questo settore credo di poter affrontare con serenità e fermezza le continue sfide che i mercati di questi anni e sicuramente del prossimo futuro, porranno a me e ai miei clienti.

Consulente finanziario qualificato

Le Certificazioni
che ho conseguito

Quando si tratta di risparmio è importante affidarsi solo a persone qualificate, che hanno competenze
specifiche e che operano nel pieno rispetto delle normative.
Di seguito le mie credenziali.

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Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari

Una garanzia per i consulenti, una tutela per gli investitori, un riferimento per te.

Consulente finanziario iscritto all'Albo OCF con delibera 8777 in data 22/11/1994

In possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità (D.M. 472 del 11/11/1998).

Consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede. Incaricato da Fineco Bank S.p.A.

Diffondo cultura finanziaria

Ogni settimana io e Fineco Bank pubblichiamo approfondimenti sui temi relativi alla pianificazione e alla cultura finanziaria, perché gli investimenti migliori sono quelli che si fanno in totale consapevolezza.

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Giancarlo Geri

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